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中级银行从业《个人理财》精讲视频

简介
分类
中级银从《个人理财》
课程标签: 中级银从《个人理财》
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任务列表

  • 第1任务: 家庭收支和债务管理——考点1
  • 第2任务: 家庭收支和债务管理——考点2-4
  • 第3任务: 家庭收支和债务管理——考点5-7
  • 第4任务: 财富保障与规划——考点1-4
  • 第5任务: 财富保障与规划——考点5-13
  • 第6任务: 财富保障与规划——考点14-21
  • 第7任务: 教育投资规划——前言
  • 第8任务: 教育投资规划——考点1-7
  • 第9任务: 退休养老规划——考点1-3
  • 第10任务: 退休养老规划——考点4-10
  • 第11任务: 投资规划——考点1-5
  • 第12任务: 投资规划——考点6-11
  • 第13任务: 投资规划——考点12-16
  • 第14任务: 投资规划——考点17-23
  • 第15任务: 税务规划——考点1-7
  • 第16任务: 税务规划——考点8-18
  • 第17任务: 财富传承规划
  • 第18任务: 中小企业主理财规划
  • 第19任务: 理财规划与客户关系管理
  • 第20任务: 综合理财规划服务
  • 第21任务: 理财规划书制作的标准和流程

官方网站

  • 中国基金业协会
  • 中国银行业协会
  • 中国证券业协会
  • 国际金融理财标准委员会(AFP/CFP)

师资中心

  • 刘珏老师
  • 李开源老师
  • 徐娜老师

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